Грибное королевство в стиле стимпанк. Высокие готические башни, сделанные из шестеренок. В небе лениво дрейфуют плавучие острова с паровыми пропеллерами. Марио, одетый в костюм викторианской эпохи и кожаные очки, едет на механическом, извергающем пар Йоши. Они соревнуются с заводным Боузером на крылатом дирижабле с зубчатым приводом. Жабы в цилиндрах подбадривают их снизу, в то время как принцесса Пич, одетая в платье с корсетом и зонтиком в руке, ждет у финишной черты на медном балконе, украшенном медными цветами.
