Эскиз, выполненный в полностью черно-белом стиле, за исключением красных глаз крысы, очень жуткий. Жутко улыбающаяся антропоморфная крыса. Крыса стоит на задних лапах в грязной канализации с растрепанной темно-серой шерстью. В лапах крыса держит книгу в потрепанном кожаном переплете. Ее глаза выражают гнев и хитрость. Агрессивный оскал и кривые желтые зубы добавляют ужаса. Взгляд крысы направлен на зрителя. На заднем плане, в темных углах, видно несколько пар красных глаз. Тусклый свет освещает крысу, создавая мистическую и жутковатую атмосферу, мрачную фантазию, живопись