Жуткое, атмосферное изображение, в котором сочетаются акварель и древесный уголь, напоминающее фирменный стиль Black heart. В центре внимания - архангел Михаил с мечом и доспехами, с сердитыми глазами и расправленными крыльями, выполненный в глубоких угольных тонах. Брызги и разводы красной и серой акварели расходятся от лица, наводя на мысль о крови. Фон выполнен в приглушенных синих и черных тонах, а потеки акварели добавляют тревожного настроения. Края изображения шероховатые и текстурированные, при этом центральное изображение, кажется, вырисовывается или растворяется в окружающей темноте. Общая композиция передает ощущение ужаса, разложения и жуткой, злой, мрачной фэнтезийной живописи.
