Огромная, тускло освещенная комната с каменными стенами и высоким потолком. В центре на земле лежит крепко спящий массивный гигант с грубыми чертами лица и нечесаными волосами. Нежные музыкальные ноты плывут вокруг него, напоминая колыбельную, которая усыпила его. Сбоку слегка приоткрыт деревянный шкаф. Из него появляется маленькая фигурка, Плавающая, осторожно передвигающаяся на цыпочках. В одной руке он сжимает золотую курицу с широко раскрытыми от удивления глазами, а в другой держит волшебную флейту. Когда он отходит от шкафа, флейта мягко светится, и вокруг нее появляются кружащиеся слова, образующие отчаянную мольбу: “Учитель, помоги!”
